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1
需求分析
通過與客戶的充分溝通，了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、流動性需求、風(fēng)險承受能力和稅收管理需求，評估客戶的財務(wù)狀況，確定客戶的風(fēng)格類型。
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2
產(chǎn)品設(shè)計(jì)
在與客戶進(jìn)行充分交流的基礎(chǔ)上，針對客戶的風(fēng)格類型以及風(fēng)險承受能力，設(shè)計(jì)個性化的理財產(chǎn)品，定制投資計(jì)劃并提供投資建議書。
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3
報備開戶
根據(jù)證監(jiān)會的要求，進(jìn)行產(chǎn)品報備。
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4
產(chǎn)品發(fā)行
雙方簽訂資產(chǎn)管理合同，明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、業(yè)績報酬提取比例、各方的權(quán)利義務(wù)等關(guān)鍵事項(xiàng)。
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5
投資運(yùn)作
資產(chǎn)管理合同約定的全部委托資產(chǎn)到賬，且當(dāng)事人簽署所有相關(guān)法律文件后，委托資產(chǎn)進(jìn)入投資運(yùn)作階段。
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6
客戶服務(wù)
我們將組建以投資組合經(jīng)理和投資顧問為主的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并且將客戶關(guān)系維護(hù)、網(wǎng)站服務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)等納入到一個外部和內(nèi)部相結(jié)合的特定客戶資產(chǎn)管理服務(wù)平臺上，提供包括資產(chǎn)管理合同約定在內(nèi)的全面服務(wù)。